Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant

Validation de la formation

• Expert en gestion de patrimoine | Niveau 7 : Master, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme d’ingénieur (Niveau 7 européen) | Code Certifinfo n°120785 RNCP 42056

Programme

Bloc 1 - Etudier la situation globale d’un client patrimonial - 30 jours
Certificat de compétences n°35452BC01

Module 1 - Découvrir son client/prospect au regard de l’environnement réglementaire et économique au travers une démarche structurée - 14 heures
Module 2 - Analyser la situation du client/prospect dans ses composantes matrimoniale, civile et successorale - 21 heures
Module 3 - Analyser la situation du client/prospect dans sa dimension fiscale - 21 heures
Module 4 - Exploiter les informations recueillies (civil, fiscal - SCI - patrimoine immobilier, social, professionnel) - 56 heures
Module 5 - Etablir et présenter le diagnostic patrimonial d’un client/prospect - 7 heures
Module 6 - Accompagner le dirigeant dans la phase de création de son entreprise (business model) - 14 heures
Module 7 - S’approprier la stratégie du dirigeant (bilan, compte de résultat, besoins d’exploitation) - 21 heures
Module 8 - Maîtriser l’environnement économique et les missions des différents intervenants de la Gestion de Patrimoine - 21 heures
Module 9 - Démystifier les défis de la Finance Durable pour explorer ses opportunités - 21 heures
Module 10 - Mesurer les apports de l’Intelligence Artificielle et de la Blockchain dans la Gestion de Patrimoine - 7 heures

Journée d'ancrage - 7 heures
Modalité d’évaluation : épreuve écrite (cas pratique)

Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours
Certificat de compétences n°35452BC02

Module 1 - Déployer les règles fiscales et matrimoniales adaptées à l’évolution de la situation du client/prospect (marchés et produits financiers, OPC, valeurs mobilières, assurance-vie, assurance de biens et de personnes) - 14 heures
Module 2 - Établir des préconisations patrimoniales adaptées à la situation du client - 56 heures
Module 3 - Expliquer au client l’impact de ces préconisations - 14 heures
Module 4 - Sélectionner et utiliser l’offre de produits et services - 49 heures
Module 5 - Maîtriser les fondamentaux de la Finance - 14 heures
Module 6 - Formaliser la proposition au client ou au prospect : analyser, diagnostiquer et préconiser - 21 heures
Module 7 - Établir une stratégie patrimoniale innovante en intégrant l’assurance vie, la retraite et la prévoyance du chef d’entreprise - 28 heures
Module 8 - S’ouvrir à la dimension internationale de la Gestion de Patrimoine - 21 heures
Module 9 - Maîtriser les aspects fiscaux et sociaux du dirigeant - 42 heures
Module 10 - Accompagner le chef d’entreprise dans sa dimension patrimoniale - 14 heures

Journée d'ancrage - 7 heures
Modalité d’évaluation : épreuve écrite (cas pratique)

Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours
Certificat de compétences n°35452BC03

Module 1 - S’approprier les principes d’un montage LBO - 14 heures
Module 2 - Contribuer à la protection du statut de dirigeant - 14 heures
Module 3 - Identifier les dispositifs de prévention des conflits - 21 heures
Module 4 - Activer les leviers de valorisation du patrimoine du dirigeant - 14 heures
Module 5 - Appliquer une démarche structurée pour favoriser l’adhésion du client/prospect (négocier, faire adhérer, conclure la vente et satisfaire le client) - 28 heures
Module 6 - Déployer une communication personnalisée orientée excellence de service - 14 heures
Module 7 - Conduire une négociation alliant satisfaction client et défense de ses marges - 14 heures
Module 8 - Mener une veille du client, gage d’adaptation et de proactivité - 7 heures
Module 9 - Accroître la rentabilité de son portefeuille par la fidélisation et la conquête - 7 heures

Travaux Collaboratifs - 7 heures
Journée d'ancrage - 7 heures
Modalité d’évaluation : épreuve écrite (cas pratique) + épreuve orale travaux collaboratifs (durant le cursus)

Grand Oral
Modalité d’évaluation : Epreuve individuelle transverse
Journées de Préparation aux Examens - 4 jours
Journée de préparation à l'examen Bloc 1 - 7 heures
Journée de préparation à l'examen

Suite de parcours possible

Sans objet