Gestion de l'offre de formation et de la candidature en Nouvelle-Aquitaine
BACHELOR Chargé de Clientèle Particuliers et Professionnels en Banque et Assurance
Le Campus By CCI Deux-Sèvres
Le + de cette formation
L'apprenant devient rapidement opérationnel et autonome. Il a va acquérir une aisance relationnelle qui va lui permettre d'avoir un sens commercial
Objectif Général
Certification
Objectif
• Côté entreprise
UN PROFESSIONNEL…
o Rapidement opérationnel et autonome
o Curieux et motivé
o Doté d’une bonne aisance relationnelle
o Avec un sens commercial
o Au fait des enjeux de votre entreprise
o Apte à prendre du recul dans le métier grâce à sa culture générale
o Enclin à mettre à jour ses connaissances.
• Côté formation
TOUT AU LONG DU PARCOURS…
o Être le plus proche de la réalité concrète de l’exercice du métier
o Optimiser le mode pédagogique en incluant la dimension 2.0
o Apprendre à s’organiser dans son travail
o Renforcer l’accompagnement du tuteur et son implication
o Faire acquérir les bons réflexes commerciaux et de culture
o Donner du sens au métier préparé
o Transmettre l’importance des enjeux de l’entreprise.
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
Le Campus By CCI Deux-Sèvres
NomNathalie MEBREK Tél.06.15.56.64.09 Mailn.mebrek@cci79.com Dispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
Pour accéder au parcours diplômant, les candidats doivent pouvoir justifier de l'une des conditions suivantes :
- Etre titulaire
*D'un titre de niveau 5 (Diplôme BAC+2°
Ou
- D'un titre de niveau 4 (BAC ou diplôme équivalent) avec au minimum 3 années d'expériences dans le secteur commercial, pour déclencher une validation des acquis professionnels. La sélection des candidats se fait sur dossier (résultats académiques, lettre de motivation, projet professionnel)
Prérequis pédagogiques
Avoir une formation et/ou une expérience dans le domaine de la relation client
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Niveau 5 : DEUG, BTS, DUT, DEUST (Niveau 5 européen)
Sélection
- Dossier
- Entretien
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance | Niveau 6 : Licence, licence professionnelle, BUT (Niveau 6 européen) | Code Certifinfo n°113620
Programme
Bloc 1 - Prospection omnicanale de clients particulier et/ou professionnels de produits banque/assurance
* Appréhender le secteur banque- assurance
* Définir et analyser les cibles à prospecter
* Sélectionner les actions de prospection omnicanale
* Bâtir des actions de prospection omnicanale
* Mener des entretiens de prospection
* Évaluer ses résultats de prospection
Bloc 2 - Commercialisation de produits banque/assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
* Diagnostiquer le besoin du client
* Évaluer son profil de risque
* Conseiller son client avec déontologie
* Élaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
* Négocier et contractualiser la vente
Bloc 3 - Entretien et développement d’un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
* Exercer une veille règlementaire en banque/assurance
* Suivre et entretenir la relation avec ses clients
* Recueillir et exploiter les avis clients
* Évaluer sa performance commerciale
Suite de parcours possible
BAC+5 - Ingénieur d'affaire - Certification niveau 7
| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00660748Publiée le 12/01/2026 | du 21/09/2026 au 18/06/2027 Entrée / sortie à date fixe | Niort (79) | Le Campus By CCI Deux-Sèvres | Non éligible |
 
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Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
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évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
