Gestion de l'offre de formation et de la candidature en Nouvelle-Aquitaine
Éligible au compte personnel de formation
Bachelor Européen Banque et Assurance
IFPC
Le + de cette formation
- Un campus moderne et digitalisé
- Des classes de 25 élèves maximum
- Une équipe pédagogique professionnelle proche des étudiants
- Des intervenants tous issus du monde professionnel
- Une vie étudiante dynamique
Objectif Général
Certification
Objectif
Le conseiller clientèle en banque et assurance a pour mission principale le développement de l’activité de son établissement et la commercialisation de produits bancaires ou d’assurance. Dans ce cadre, il assure la gestion de son portefeuille client et la relation privilégiée qu’il entretient avec chaque client, il est garant des risques pour son établissement notamment en termes de respect des obligations réglementaires de son établissement bancaire.
Le conseiller clientèle en banque et assurance fidélise, conseille et accompagne ses clients dans la gestion courante de leurs finances. Il peut gérer un portefeuille de clients particuliers ou d’entreprises. Il cherche à attirer des nouveaux clients ainsi qu’à proposer les services et produits bancaires et/ou d'assurance à l’aune de ses objectifs commerciaux.
• Proposer des solutions aux besoins des clients particuliers et professionnels selon leur situation financière
• Développer et gérer un portefeuille clients
• Analyser le marché, la concurrence et les opportunités
• Contribuer au développement de la stratégie commerciale de l’établissement
• Acquérir les compétences économiques et juridiques à la vente de produits financiers
• Analyser les besoins des clients et leur évolution pour proposer des offres bancaires et assurantielles adaptées
• Apporter un conseil en matière d’épargne, de financement, dans le respect des procédures et des contraintes d’un établissement financier
• Conseiller avec déontologie pour renforcer la satisfaction et la fidélisation client
• Être agile en mobilisant les outils digitaux pour accroitre ses performances
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
IFPC
NomMyriam FERRIC Tél.05.59.55.27.83 Mailm.ferric@ifpc-formation.com Dispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
Candidats titulaires d’un diplôme de niveau 5 du CEC ou d’un diplôme équivalent à l’obtention de 120 ECTS (BAC+2).
Prérequis pédagogiques
Aptitude commerciale Goût pour la négociation Sens relationnel Capacité d’analyse
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Type de parcours
Mixte
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Niveau 5 : DEUG, BTS, DUT, DEUST (Niveau 5 européen)
Sélection
- Dossier
- Tests
- Entretien
- Inscription directe ou par un conseiller en insertion professionnelle
- Information collective
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Oui
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Conseiller clientèle en banque et assurance | Niveau 6 : Licence, licence professionnelle, BUT (Niveau 6 européen) | Code Certifinfo n°116982
Programme
EXPERTISE PROFESSIONNELLE
La relation client dans un environnement omnicanal
Environnement bancaire et relation client - Etapes de la relation client - Développement de la clientèle
Développement commercial et gestion des risques
Veille concurrentielle et stratégie commerciale - Prospection du marché et développement du portefeuille client - Réponses aux besoins des clients professionnels - Engagements et solutions de financements des particuliers - Conseil en gestion de patrimoine - Etude des dossiers clients et simulation Suivi d’activité et reporting commercial - Conduite d’une négociation commerciale
Portefeuille client et prévention des risques La politique de prévention des risques - Profil risque client - Normes et règlementations - Cybersécurité Conduite de veille du marché bancaire
Mission professionnelle (≥12 semaines)
Stage en entreprise - Alternance - Emploi salarié
LANGUE VIVANTE LV1 - Niveau B1 du CECRL Anglais
CULTURE ET CITOYENNETÉ EUROPÉENNES
Le projet européen : culture et démocratie pour une citoyenneté en action Importance de l'histoire (OHTE) L’Europe Actuelle L’Europe et le monde Cultures et diversité en Europe La citoyenneté européenne Le fonctionnement de l’Union européenne Enjeux, défis et avenir de la construction européenne Focus sur la corruption (GRECO)
Le management interculturel et les ressources humaines : Culture et diversité culturelle La communication interculturelle dans une organisation Gérer l’interculturel et résoudre des conflits culturels Travailler en Europe Les systèmes de protection sociale en Europe La responsabilité sociétale des entreprises
Évaluations professionnelles :
Contrôle continu
Etude de cas n°1
Etude de cas n°2
Rapport d’activité et soutenance prof
LV1 : Compréhension écrite et Présentation orale C
CE : QCM(s) (1h20)
Suite de parcours possible
À l'issue de l'obtention du diplôme, vous pourrez soit poursuivre vos études en mastère/master ou intégrer le monde du travail en tant que :
Chargé d'affaires en assurances
Chargé de clientèle
Chargé de compte
Chargé de la relation client
Conseiller bancaire
Conseiller clientèle
Conseiller en assurances
Conseiller Financier
Conseiller en assurance vie
Gestionnaire de crédit
Gestionnaire de clientèle de particuliers
Mandataire en opérations de banque
| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00651082Publiée le 14/11/2025 | du 15/09/2026 au 30/06/2027 Entrée / sortie à date fixe | Boucau (64) | IFPC | Non éligible |
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| 00651430Publiée le 17/11/2025 | du 15/09/2026 au 30/06/2027 Entrée / sortie à date fixe | Boucau (64) | IFPC | |
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| 00651425Publiée le 17/11/2025 | du 15/09/2026 au 30/06/2027 Entrée / sortie à date fixe | Boucau (64) | IFPC | Non éligible |
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Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
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*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
