Gestion de l'offre de formation et de la candidature en Nouvelle-Aquitaine
Bachelor Gestion de patrimoine
ESARC EVOLUTION
Le + de cette formation
Cette formation permet d'intégrer ensuite le Mastère Expert en ingénierie patrimoniale titre RNCP niveau 7
Objectif Général
Préparation à la qualification
Objectif
L’Expert en ingénierie patrimoniale a pour mission d’accompagner une clientèle aussi bien de professionnels que de particuliers dans l’optimisation de la gestion de
leur patrimoine. En tant que véritable expert de l’investissement sur mesure, il élabore dans un premier temps un diagnostic patrimonial, puis il propose une stratégie
d’accompagnement appropriée en collaboration avec les acteurs spécialisés du secteur. Dans le but de pérenniser son activité, il contribue activement au
développement du portefeuille client tout en assurant constamment une veille juridique et fiscale afin d’informer les équipes sur le terrain des évolutions
règlementaires pouvant impacter le patrimoine de leur clientèle.
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
ESARC EVOLUTION
NomGONZALELEZ Aurélie Tél.05.56.12.81.90 Maila.gonzalez@esg.frDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
Etre titulaire d’une certification de niveau 6, d’un bac+3, ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…), ou avoir validé 180 ECTS avec une expérience
professionnelle dans le secteur visé de minimum 24mois,
Ou être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5 et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de minimum 36 mois,
Ou être titulaire d’un Baccalauréat et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de minimum de 48 mois
Un dossier d'admission doit être complété et envoyé à l'ESG. Sa validation ouvre sur un concours interne à raison d'un concours par mois : épreuves écrites.
Entretien d'admission individuel ou collectif. Si collectif, travail en groupe sur la problématique d'un sujet d'actualité.
Prérequis pédagogiques
Un dossier d'admission doit être complété et envoyé à l'ESG. Sa validation ouvre sur un concours interne à raison d'un concours par mois : épreuves écrites. Entretien d'admission individuel ou collectif. Si collectif, travail en groupe sur la problématique d'un sujet d'actualité.
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Niveau 5 : DEUG, BTS, DUT, DEUST (Niveau 5 européen)
Sélection
- Dossier
- Concours
- Entretien
- Épreuves écrites
- Épreuves orales
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Attestation de fin de formation
Programme
Diagnostic patrimonial
Définition d'une stratégie patrimoniale personnalisée
Mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale
Développement commercial du portefeuille clients et/ou entreprises
Management de projet
Gestion de patrimoine
Culture citoyenne
Suite de parcours possible
Titre RNCP niveau 7 Expert en ingénierie patrimonniale
| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00650750Publiée le 12/11/2025 | du 16/09/2025 au 10/07/2026 Entrée / sortie à date fixe | Bordeaux (33) | ESARC EVOLUTION | Non éligible |
  
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Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
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évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
