Gestion de l'offre de formation et de la candidature en Nouvelle-Aquitaine
Bachelor Banque et Assurance
ALTERNANCE SEVRE ET VIENNE
Le + de cette formation
Tu as le sens du contact, une réelle capacité d’écoute, et tu fais preuve de rigueur ? Ce secteur t’a toujours attiré et tu sais t’adapter avec aisance à toutes les situations ? Alors, le Bachelor Banque et Assurance est fait pour toi!
Objectif Général
Certification
Objectif
Tes missions :
Tu vas développer et gérer un portefeuille de clients et maîtriser à la fois ton offre en bancassurance et une gamme étendue de nouveaux produits et services issus de la diversification du secteur. Tu mettras en place des actions commerciales et de communication pour répondre aux besoins de ta clientèle.
Les blocs de compétences suivants constituent le cœur de ton action :
1) Participer à la définition de la stratégie commerciale d’une agence bancaire, d’assurance ou de courtage
2) Fidéliser et développer son portefeuille client dans un contexte omnicanal et une démarche RSE
3) Accompagner les clients et commercialiser des produits d’assurances et financiers dans le respect du cadre réglementaire
4) Concevoir une solution globale et personnalisée de produits d’assurances et financiers pour les particuliers et les professionnels.
Notre bachelor est la formation qui te permettra de relever ces défis !
Titre reconnu par l’État et enregistré au RNCP39610
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
ALTERNANCE SEVRE ET VIENNE
NomGONCALVES Fanny Tél.05.49.33.57.45 Mailf.goncalves@groupe-alternance.comDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
Titulaires d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5.
Prérequis pédagogiques
– Titulaires d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5. – Après demande d’admission dérogatoire validée par le certificateur : candidats de niveau bac +2 (ou formation de niveau 5) complété d’un an d’expérience minimum (hors alternance) dans le secteur visé par la certification. – Candidats titulaires du baccalauréat avec 3 ans d’expérience professionnelle minimum dans le domaine, pour toutes les voies d’accès (formation initiale ou continue). – Accessible par la VAE – Entretien individuel et tests d’évaluation – Sans frais d’inscription et de scolarité Informations complémentaires : Les blocs de compétences sont évalués dans leur globalité. Le bénéfice de notes à l’occasion d’une session antérieure est possible pendant la durée de validité du titre pour valider la certification. Dans la mesure où le candidat a validé des crédits sur un précédent Bachelor, une passerelle serait possible après examen du dossier, et validation du certificateur et du CFA
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Niveau 5 : DEUG, BTS, DUT, DEUST (Niveau 5 européen)
Sélection
- Dossier
- Tests
- Entretien
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance | Niveau 6 : Licence, licence professionnelle, BUT (Niveau 6 européen) | Code Certifinfo n°117631
Programme
Bloc 1 – Participer à la définition de la stratégie commerciale d’une agence bancaire / d’assurance ou courtage :
Toute démarche commerciale doit s’inscrire dans une stratégie globale. Le conseiller en assurances et produits financiers se doit de l’appréhender afin d’évoluer en connaissance de cause.
- Veille sur les pratiques réglementaires et les services dédiés
- Diagnostic stratégique
- Définition des axes de développement commercial
- Mesure de la performance commerciale
- Accompagnement dossier Diagnostic stratégique
Bloc 2 - Fidéliser et développer son portefeuille client dans un contexte omnicanal et une démarche RSE :
La satisfaction client, l’expérience client sont nécessaires pour développer commercialement l’agence. Le conseiller conscient de ces orientations exerce sa pratique dans le respect des objectifs fixés par sa hiérarchie.
- Fidélisation de la clientèle, particuliers et professionnels, dans un contexte omnicanal et une démarche RSE
- Gestion d’une relation client pérenne en tenant compte de la situation du client (notamment en situation de handicap)
- Développement d’une clientèle de particuliers ou de professionnels
- Animation d’un réseau de partenaires
- Mise en œuvre d’actions digitales d’acquisition
- Accompagnement des dossiers PAC
Bloc 3 - Accompagner les clients et commercialiser des produits d’assurances et financiers dans le respect du cadre réglementaire :
Le conseiller exerce sa profession dans le respect du client et du cadre imposé par la règlementation. Il sait aussi appréhender et gérer l’insatisfaction d’un client.
- Respect du devoir de conseil tout au long de la vie du contrat
- Analyse de la situation globale d’un client/prospect particulier ou professionnel
- Négociation commerciale
- Gestion du contrat
- Gestion des situations difficiles avec les clients
Bloc 4 - Concevoir une solution globale et personnalisée de produits d’assurances et financiers pour les particuliers et les professionnels :
La définition des besoins exprimés par la clientèle permet au conseiller de proposer à celle-ci une offre adaptée visant à la satisfaction de cette dernière.
- Conception d’une offre sur-mesure d’assurances pour les particuliers et les professionnels
- Gestion des sinistres
- Élaboration d’une offre de solutions pour la gestion quotidienne et d’épargne, adaptée aux besoins et à la situation du client
- Analyse de la faisabilité d’un crédit
- Prévention des risques financiers
- Accompagnement Grand Oral
Suite de parcours possible
Et après l'obtention du Bachelor ? Tu peux continuer en MBA Manager Commercial et Marketing ! Ou directement, postuler dans les métiers suivants : Collaborateur d’agence, Conseiller en assurances, Chargé d’affaires en banque et assurance, Chargé de clientèle particuliers (liste non exhaustive)
| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00639773Publiée le 23/10/2025 | du 01/09/2026 au 31/07/2027 Entrée / sortie à date fixe | Bessines (79) | ALTERNANCE SEVRE ET VIENNE | Non éligible |
 
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Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
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évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
