Gestion de l'offre de formation et de la candidature en Nouvelle-Aquitaine
Conseiller Financier
ASSOCIATION SUP DE VINCI
Le + de cette formation
La formation Conseil Financier – Chargé de clientèle banque et assurance te permet de maîtriser les fondamentaux des services financiers et de l’assurance, dans un contexte réglementaire exigeant et évolutif.
Objectif Général
Certification
Objectif
Une formation opérationnelle pour devenir un conseiller expert et engagé
La formation Conseil Financier – Chargé de clientèle banque et assurance te permet de maîtriser les fondamentaux des services financiers et de l’assurance, dans un contexte réglementaire exigeant et évolutif. Tu apprends à analyser les besoins des particuliers et des professionnels, à proposer des solutions sur mesure (épargne, crédit, prévoyance) et à gérer des portefeuilles clients.
La formation t’accompagne pour renforcer ta posture de conseil et développer tes qualités relationnelles : écoute active, argumentation, fidélisation. Des ateliers pratiques et des études de cas t’aident à te familiariser avec les outils numériques bancaires et les techniques commerciales spécifiques au secteur.
1. Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance
2. Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d’épargne et de placements
3. Proposer des solutions de financement et d’investissement à ses clients entreprises et particuliers
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
ASSOCIATION SUP DE VINCI
NomSandrine CECOTTI Tél.05.56.34.01.73 Mailsandrine.cecotti@formasup-campus.fr Dispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
être en cours d’obtention ou titulaire d’un Bac+2 minimum
Niveau 5 reconnu par l’État ou 120 crédits ECTS.
Prérequis pédagogiques
être en cours d’obtention ou titulaire d’un Bac+2 minimum Niveau 5 reconnu par l’État ou 120 crédits ECTS.
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Type de parcours
Mixte
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Niveau 5 : DEUG, BTS, DUT, DEUST (Niveau 5 européen)
Sélection
- Dossier
- Tests
- Entretien
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Conseiller financier | Niveau 6 : Licence, licence professionnelle, BUT (Niveau 6 européen) | Code Certifinfo n°117623
Programme
Le programme couvre la relation client, l’analyse financière, la gestion des risques et la réglementation bancaire et assurantielle. Tu développes une expertise solide en conseil et vente de solutions adaptées.
Contenu pédagogique
Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance (Bloc 1)
Techniques et produits bancaires
Assurances de biens et de responsabilités / Prévoyance
Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d’épargne et de placements (Bloc 2)
Assurance vie et épargne complexe
Régimes sociaux et retraite
Economie financière et marchés des capitaux
Proposer des solutions de financement et d’investissement à ses clients entreprises et particuliers (Bloc 3)
Financement des projets du particulier / Mathématiques financières
Financement des investissements professionnels
Immobilier
Bloc transversal
Analyse financière
Régimes matrimoniaux
Successions et libéralités
Fiscalité
La relation clientèle multicanal
La sensibilisation au handicap
Certification AMF – préparation et examen
Suite de parcours possible
Mastère Manager du développement d'entreprise et commercial – Entrepreneuriat
| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00638679Publiée le 20/10/2025 | du 14/09/2026 au 02/09/2027 Entrée / sortie à date fixe | Bordeaux (33) | ISME BORDEAUX | Non éligible |
 
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Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
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évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
