Gestion de l'offre de formation et de la candidature en Nouvelle-Aquitaine
Éligible au compte personnel de formation
Mastère Expert en Ingénierie Patrimoniale
TALIS BS CAMPUS BORDEAUX
Le + de cette formation
Devenez le virtuose incontournable du patrimoine. Équitable, pérenne et convoité, vous serez le conseiller que tout le monde va s’arracher.
Objectif Général
Certification
Objectif
Ce cycle en deux ans permet d'acquérir les compétences nécessaires pour s'intégrer efficacement dans une structure de conseil en gestion de patrimoine. La certification « d’Expert(e) en ingénierie patrimoniale » s’adresse à des futur.es professionnel.le.s de la gestion de patrimoine exerçant notamment dans l’assurance et la banque.
Cette certification permet d’exercer la profession en possédant les fondamentaux indispensables de la gestion patrimoniale dans un contexte évolutif en fonction de la réglementation en vigueur et des composantes des différents environnements économiques, financiers, fiscaux, sociaux et juridiques.
Dans un contexte où les activités de conseil sont de plus en plus cadrées et réglementées, l’expert.e se doit d’accompagner le client avec des compétences mises à jour mais également avec un respect de transparence et d’intégrité dans la complétude, la clarté et la qualité des informations transmises.
Dans le but d’une gestion optimisée du patrimoine des clients, l’expert.e devra mener un suivi régulier en tenant compte de l’évolution des opportunités contextuelles, des données personnelles du client et de ses besoins formulés ou non.
C’est ainsi que les professionnel.le.s certifié.e.s seront autant compétent.e.s face aux activités commerciales, techniques ou de gestion qui se retrouvent dans le métier.
Ils /elles feront preuve de performance par leur maîtrise des offres proposées et leurs aptitudes à conseiller celles qui correspondent le mieux à la situation et au projet de leur client.
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
TALIS BS CAMPUS BORDEAUX
NomJALU Séverine Tél.06.07.82.88.31 Mails.jalu@talis-bs.comDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
Titulaire d'une L3 ou Titre de niveau6 soit 180 crédits ECTS
Validation des acquis professionnels et personnels
Admission dossier et entretien
Cycle d’études en alternance, en initial, dans le cadre de la formation continue e.
Prérequis pédagogiques
Projet validé par des enquêtes et idéalement un stage
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Type de parcours
Mixte
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Niveau 6 : Licence, licence professionnelle, BUT (Niveau 6 européen)
Sélection
- Dossier
- Entretien
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Oui
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Expert en ingénierie patrimoniale | Niveau 7 : Master, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme d’ingénieur (Niveau 7 européen) | Code Certifinfo n°113957
Programme
Structuration, conformité et développement de l'activité de l'expert(e) en ingénierie patrimoniale
Recueil et analyse d'informations dans le cadre d'un diagnostic patrimonial client
Analyse de l'impact de l'environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine et préparation à la préconisation d'actions
Analyse de l'environnement juridique du patrimoine en droit privé de la famille
Analyse l'impact des dispositifs de protection de la personne sur le patrimoine
Analyse de l'environnement fiscal du patrimoine
Diagnostic et conseils en stratégie patrimoniale
Accompagnement de l'entrepreneur dans sa gestion patrimoniale
Accompagnement et suivi du client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales ou contextuelles pouvant l'impacter
Compléments à la certification
• Préparation intensive et passage à l’examen de la Certification de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers)
• Préparation à la certification CGPC
• la capacité professionnelle I.A. Intermédiaire en Assurances la capacité professionnelle : I.O.B.S.P. Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement
• Préparation et Passage de l’examen du TOEIC
• Diplôme européen « European Master of Science in Business, Spécialité Financial Planning » si obtention de +800 Points au TOEIC, Accrédité par The European Accreditation Board of Higher Education Schools (EABHES)
• Formation intensive à la connaissance et à l’utilisation de E-DIXIT (progiciel de référence dans le monde de l’analyse financière, et plus particulièrement, dans le secteur de la Gestion de Patrimoine).
• Statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) auprès de l’ANACOFI.
Suite de parcours possible
Rejoindre le monde du travail en tant que conseiller en gestion du patrimoine, conseiller financier, analyste financier, gestionnaire fond d'investissement
| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00531589Publiée le 30/10/2024 | du 15/09/2025 au 28/08/2026 Entrée / sortie à date fixe | Bordeaux (33) | TALIS BS CAMPUS BORDEAUX | |
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| 00531571Publiée le 30/10/2024 | du 23/09/2025 au 27/08/2027 Entrée / sortie à date fixe | Bordeaux (33) | TALIS BS CAMPUS BORDEAUX | Non éligible |
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| 00523506Publiée le 28/10/2024 | du 23/09/2025 au 27/08/2027 Entrée / sortie à date fixe | Bordeaux (33) | TALIS BS CAMPUS BORDEAUX | Non éligible |
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| 00531593Publiée le 30/10/2024 | du 15/09/2026 au 30/08/2027 Entrée / sortie à date fixe | Bordeaux (33) | TALIS BS CAMPUS BORDEAUX | |
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Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
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évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
