Gestion de l'offre de formation et de la candidature en Nouvelle-Aquitaine
Bachelor Chargé de clientèle Particulier et Professionnel en Banque et Assurance
ACTORIA
Le + de cette formation
Formation en alternance pour former des conseillers vendeurs en produits bancaires et assurances
Objectif Général
Certification
Objectif
Devenez chargé-e de clientèle en assurance, chargé-e de clientèle en banque,
conseiller-ère en crédit immobilier, chargé-e de développement clientèle
des particuliers et des professionnels.
À terme vous accéderez au poste de responsable de développement grands comptes,
responsable partenariat, chargé-e d’affaires, responsable d’agence.
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
ACTORIA
NomLudovic DANTONNY Tél.05.46.97.28.70 Maill.dantonny@charente-maritime.cci.fr Dispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
0171208W
Conditions d'accès réglementaires
Conditions d’admission
• être titulaire d’un diplôme de niveau 5
(bac+2) et/ou justifier de 3 ans d’expérience
professionnelle dans le domaine
professionnel visé
• avoir moins de 30 ans à la signature du
contrat d’apprentissage
Prérequis pédagogiques
Qualités requises • appétence réelle pour les métiers de la vente, • autonomie, rigueur et organisation • dynamique et résistant au stress • goût du challenge • capacité d’analyse
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Niveau 5 : DEUG, BTS, DUT, DEUST (Niveau 5 européen)
Sélection
- Dossier
- Entretien
- Inscription directe ou par un conseiller en insertion professionnelle
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance | Niveau 6 : Licence, licence professionnelle, BUT (Niveau 6 européen) |
Code Certifinfo n°113620
RNCP 36591
Programme
Bloc 1 : prospection omnicanale
des clients particuliers et/
ou professionnels de produits
assurance/banque
• appréhender le secteur
• définir et analyser les cibles à
prospecter
• sélectionner les actions
omnicanales à mener
• mener des entretiens de
prospections
• évaluer ses résultats de
prospections
Bloc 2 : commercialisation de
produits assurance/banque auprès
d’une clientèle de particuliers
et/ou de professionnels
• diagnostiquer les besoins du
client
• évaluer son profil de risque
• conseiller son client avec
déontologie
• élaborer et évaluer des
solutions adaptées au client
• négocier et contractualiser la
vente
Bloc 3 : entretien et développement
d’un portefeuille de
clients particuliers et/ou professionnels
de produits d’assurance
et de banque
• exercer une veille
réglementaire en banque/
assurance
• suivre et entretenir la relation
avec ses clients
• recueillir et exploiter les avis de
ses clients
• évaluer sa performance
commerciale
Suite de parcours possible
Master
| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | Info | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00636524Publiée le 01/10/2025 | du 01/09/2026 au 30/06/2027 Entrée / sortie à date fixe | Saintes (17) | ACTORIA |
 
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| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | Info | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00512680Publiée le 11/10/2024 | du 01/09/2025 au 30/06/2026 | Saintes (17) | ACTORIA |
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: ouverture de la formation à la candidature à venir
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
