Gestion de l'offre de formation et de la candidature en Nouvelle-Aquitaine
Éligible au compte personnel de formation
Bachelor Banque et Assurance
IFPC
Le + de cette formation
- Un campus moderne et digitalisé
- Des classes de 20 élèves maximum
- Une équipe pédagogique professionnelle proche des étudiants
- Des intervenants tous issus du monde professionnel - Une vie étudiante dynamique
Objectif Général
Certification
Objectif
Le conseiller clientèle en banque et assurance a pour mission principale le développement de l’activité de son établissement et la commercialisation de produits bancaires ou d’assurance.
Dans ce cadre, il assure la gestion de son portefeuille client et la relation privilégiée qu’il entretient avec chaque client,
il est garant des risques pour son établissement notamment en termes de respect des obligations réglementaires de son établissement bancaire.
Le conseiller clientèle en banque et assurance fidélise, conseille et accompagne ses clients dans la gestion courante de leurs finances. Il peut gérer un portefeuille de clients particuliers ou d’entreprises. Il cherche à attirer des nouveaux clients ainsi qu’à proposer les services et produits bancaires et/ou d'assurance à l’aune de ses objectifs commerciaux.
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
IFPC
NomMyriam FERRIC Tél.05.59.55.27.83 Mailpedagogie@ifpc-formation.com Dispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
L’accès à la préparation au titre « Conseiller clientèle en banque et assurance » est ouvert pour un cycle de formation d'un an, à tout(e) titulaire d’un diplôme ou titre de niveau attestant d’un niveau 5 ou équivalent dans le domaine de la banque et du commerce.
Prérequis pédagogiques
Sans objet
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Type de parcours
Modularisé
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Niveau 5 : DEUG, BTS, DUT, DEUST (Niveau 5 européen)
Sélection
- Dossier
- Entretien
- Inscription directe ou par un conseiller en insertion professionnelle
- Information collective
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Conseiller clientèle en banque et assurance | Niveau 6 : Licence, licence professionnelle, BUT (Niveau 6 européen) | Code Certifinfo n°116982
Programme
La relation client dans un environnement omnicanal
Environnement bancaire et relation client
Etapes de la relation client
Développement de la clientèle
Développement commercial et gestion des risques
Veille concurrentielle et stratégie commerciale
Prospection du marché et développement du portefeuille client
Réponses aux besoins des clients professionnels
Engagements et solutions de financements des particuliers
Conseil en gestion de patrimoine
Etude des dossiers clients et simulation
Suivi d’activité et reporting commercial
Conduite d’une négociation commerciale
Portefeuille client et prévention des risques
La politique de prévention des risques
Profil risque client
Normes et règlementations
Cybersécurité
Conduite de veille du marché bancaire
Suite de parcours possible
À l'issue de l'obtention du diplôme, vous pourrez soit poursuivre vos études ou intégrer le monde du travail en tant que Conseiller en services bancaires personnels en succursale
Conseiller à la clientèle des services bancaires à distance
Conseiller à la clientèle en assurance
Technicien en opérations bancaires
Gestionnaire de clientèle en services bancaires personnels
Conseiller commercial junior Front
Desk Advisor Front
Agent de bureau
| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00510912Publiée le 10/10/2024 | du 11/09/2025 au 30/06/2026 Entrée / sortie à date fixe | Boucau (64) | IFPC | Non éligible |
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| 00554645Publiée le 06/01/2025 | du 01/10/2025 au 30/06/2027 Entrée / sortie à date fixe | Boucau (64) | IFPC | |
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Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: publié ce jour et ouvert demain pour garantir un accès à la candidature simultanée entre les réseaux de prescripteurs
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
