Gestion de l'offre de formation et de la candidature en Nouvelle-Aquitaine
Bachelor Chargé(e) de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance
CENTRE DE FORMATION DE LA CCI DE LA CREUSE
Objectif Général
Certification
Objectif
A l'issue de la formation, le chargé(e) de clientèle particuliers et professionnels en banque/assurance sera capable de cerner les besoins du client, qu’il soit particulier ou professionnel, de le conseiller dans la protection et la gestion de son patrimoine, l’accompagner dans la gestion des sinistres.
• Prospecter des clients particuliers et/ou professionnels en utilisant les canaux adéquats
• Commercialiser des produits de banque/assurance
• Entretenir et développer un portefeuille de clients
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
CENTRE DE FORMATION DE LA CCI DE LA CREUSE
NomNathalie JOFFRE Tél.05.55.51.96.78 Mailnjoffre@creuse.cci.fr Dispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
Justifier d’un diplôme Bac + 2 validé (niveau 5)
Ou Justifier d’au moins 3 années d’expérience professionnelle dans le domaine visé
Être Titulaire du permis de conduire
Prérequis pédagogiques
Sans objet
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Type de parcours
Modularisé
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Niveau 5 : DEUG, BTS, DUT, DEUST (Niveau 5 européen)
Sélection
- Dossier
- Tests
- Entretien
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Oui
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance | Niveau 6 : Licence, licence professionnelle, BUT (Niveau 6 européen) | Code Certifinfo n°113620
Programme
BLOC 1 – PROSPECTION OMNICANALE DES CLIENTS PARTICULIERS ET/OU PROFESSIONNELS DE PRODUITS BANQUE/ASSSURANCE
• Appréhender le secteur banque-assurance
• Définir et analyser les cibles à prospecter
• Sélectionner les actions de prospection omnicanale
• Bâtir des actions de prospection omnicanale
• Mener des entretiens de prospections
• Evaluer ses résultats de prospection
BLOC 2 – COMMERCIALISATION DE PRODUITS BANQUE/ASSURANCE AUPRES D’UNE CLIENTELE DE PARTICULIERS ET/OU DE PROFESSIONNELS
• Diagnostiquer les besoins du client
• Evaluer son profil de risques
• Conseiller son client avec déontologie
• Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
• Négocier et contractualiser la vente
BLOC 3 – ENTRETIEN ET DEVELOPPEMENT D’UN PORTEFEUILLE DE CLIENTS PARTICULIERS ET/OU PROFESSIONNELS DE PRODUITS BANQUE/ASSURANCE
• Exercer une veille réglementaire en banque/assurance
• Suivre et entretenir la relation avec ses clients
• Recueillie et exploiter les avis clients
• Evaluer sa performance commerciale
PRATIQUE PROFESSIONNELLE EN ENTREPRISE (100 %)
• Elaborer du projet professionnel
• Exercer le métier et réaliser une mission spécifique
• Rédiger un dossier en lien avec la mission en entreprise
• Soutenir son dossier devant un jury composé de professionnels
Suite de parcours possible
Master Manager de l’assurance
Master Gestion du patrimoine
| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00394608Publiée le 18/10/2023 | du 16/10/2023 au 19/09/2024 | Guéret (23) | CENTRE DE FORMATION DE LA CCI DE LA CREUSE | Non éligible |
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| 00394527Publiée le 18/10/2023 | du 16/10/2023 au 19/09/2024 | Guéret (23) | CENTRE DE FORMATION DE LA CCI DE LA CREUSE | Non éligible |
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Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
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*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: publié ce jour et ouvert demain pour garantir un accès à la candidature simultanée entre les réseaux de prescripteurs
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
