Gestion de l'offre de formation et de la candidature en Nouvelle-Aquitaine
Éligible au compte personnel de formation
Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finances : Chargé de clientèle - Gestion du patrimoine
UNIVERSITE DE BORDEAUX - IUT DE BORDEAUX - SITE DE GRADIGNAN
Le + de cette formation
+ de 15 ans d’expertise
› Pédagogie par projet
› Mises en situations professionnelles
› Professionnalisation
› Compétences métiers
› Partenariats avec les entreprises
› Dispositif « Passe ta journée à l’IUT »
› Accompagnement personnalisé
› Statut de
Objectif Général
Certification
Objectif
L’objectif de cette licence professionnelle est de délivrer aux étudiants une formation dans divers champs de compétences aujourd’hui très complémentaires : les compétences disciplinaires générales (économie, droit, informatique…), les compétences techniques liées aux pratiques (la banque, la finance, l’assurance, l’immobilier) et les compétences managériales (gestion de la relation client, communication professionnelle).
La formation permettra aux diplômés d’évaluer la situation financière d’un client, d’apprécier le risque client, de faire une offre globale en produits bancaires, d’assurance et en immobilier, de négocier avec le client.
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
UNIVERSITE DE BORDEAUX - IUT DE BORDEAUX - SITE DE GRADIGNAN
NomGeneviève MARTIN Tél.05.56.00.95.69 Mailfca-rea@iut.u-bordeaux.frDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
Pas de condition d'accès réglementaire
Prérequis pédagogiques
Sans objet
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Niveau 5 : DEUG, BTS, DUT, DEUST (Niveau 5 européen)
Sélection
- Dossier
- Entretien
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle | Niveau 6 : Licence, licence professionnelle, BUT (Niveau 6 européen) | Code Certifinfo n°103423
- Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle | Niveau 6 : Licence, licence professionnelle, BUT (Niveau 6 européen) | Code Certifinfo n°118413
Programme
Compétences visées
Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients
Renseigner le client et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales
Évaluer la situation patrimoniale d’un client
Évaluer les ressources et la situation familiale d’un client
Proposer une offre globale adaptée en produits financiers, d’assurance et en immobilier en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques
Proposer, dans un cadre juridique et fiscal, des solutions concrètes pour optimiser le patrimoine d’un client
Développer un portefeuille clients et prospects
Pour plus de détails, consulter le site internet
Suite de parcours possible
Sans objet
| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00438658Publiée le 01/02/2024 | du 02/09/2024 au 27/06/2025 Entrée / sortie à date fixe | Agen (47) | UNIVERSITE DE BORDEAUX - IUT DE BORDEAUX - SITE DE GRADIGNAN | |
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| 00458473Publiée le 27/03/2024 | du 09/09/2024 au 29/06/2025 Entrée / sortie à date fixe | Agen (47) |  UNIVERSITE DE BORDEAUX | Non éligible |
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| 00590951Publiée le 16/04/2025 | du 08/09/2025 au 03/07/2026 Entrée / sortie à date fixe | Agen (47) | UNIVERSITÉ DE BORDEAUX - IUT DE BORDEAUX - SITE D'AGEN | |
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| 00591054Publiée le 17/04/2025 | du 08/09/2025 au 03/07/2026 Entrée / sortie à date fixe | Agen (47) | UNIVERSITE DE BORDEAUX | Non éligible |
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| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00352486Publiée le 04/05/2023 | du 04/09/2023 au 19/06/2024 | Agen (47) | UNIVERSITE DE BORDEAUX - IUT DE BORDEAUX - SITE DE GRADIGNAN | Trouver mon code |
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Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
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*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: publié ce jour et ouvert demain pour garantir un accès à la candidature simultanée entre les réseaux de prescripteurs
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
