Gestion de l'offre de formation et de la candidature en Nouvelle-Aquitaine
Master Monnaie Banque Finance Assurance
FORMAPOSTE GRAND OUEST
Objectif Général
Certification
Objectif
Pourquoi choisir cette formation ?
Cette formation a pour objectif de vous former au métier de conseiller(e) spécialisé(e) en Patrimoine dans le domaine de la banque assurance. Vous pourrez acquérir une connaissance approfondie des fondamentaux de la banque et de l’assurance, développer les comportements indispensables à la vie d’entreprise et se préparer à devenir un collaborateur polyvalent pour intégrer une équipe commerciale patrimoniale. Elle vous permettra d’obtenir un Master 1 et 2 Monnaie Banque Finance par le Ministère Éducation Nationale de Niveau 7.
Pendant 24 mois, vous développerez votre connaissance des marchés financiers et des profils clients, les démarches de prospection, de conseil et de vente auprès de clients ciblés « patrimoniaux ». Vous analyserez chaque profil client de manière personnalisée, pour conseiller avec expertise chacun d’entre eux. Vous proposerez les offres les plus adaptées à leurs besoins et leurs projets afin de développer leur patrimoine dans le respect déontologique de la réglementation bancaire.
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
FORMAPOSTE GRAND OUEST
NomGilles PETITJEAN Tél.06.33.48.50.56 Mailg.petitjean@formaposte.net Dispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
AVOIR UNE LICENCE
Prérequis pédagogiques
AVOIR UNE LICENCE
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Type de parcours
Modularisé
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Niveau 6 : Licence, licence professionnelle, BUT (Niveau 6 européen)
Sélection
- Dossier
- Entretien
- Inscription directe ou par un conseiller en insertion professionnelle
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Master mention monnaie, banque, finance, assurance | Niveau 7 : Master, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme d’ingénieur (Niveau 7 européen) | Code Certifinfo n°105857
Programme
Révérenciel de formation :
Première année de Master :
Module Fondamentaux Banque
Marchés des capitaux/ Economie et politique monétaire/Firme bancaire/Conférences de méthode
La clientèle des Particuliers et leur marché
Environnement Bancaire/ Accueil Client: Entretien Découverte/ Satisfaction client
Identification et proposition de solutions Banque Asssurance
Client et compte de dépôt/ Epargne Monétaire/ Epargne Assurance/Valeurs mobilières/ Assurance de biens et de personnes/ crédits aux particuliers
Accompagnement du client dans les événement de sa vie
Fiscalité et régimes patrimoniaux/ Transmission du Patrimoine
Développement du portefeuille et gestion des risques
Environnement réglementaire/développement de la vigilance aux risques opérationnels/Développement de portefeuille et stratégie de la banque
Technologies et méthodes de transformation digitale
Pass omnicanal/ La transformation numérique des banques/ Pilotage du changement avec la gestion de projet
Deuxième année de Master :
Environnement & stratégie de la banque
Enjeux et défis actuels de la Banque/ Stratégie, Marketing, communication / Droit Bancaire
Mise en œuvre d’une démarche relationnelle adaptée à une clientèle patrimoniale
Prise en charge du client “bonne gamme”/ Préparation de l’entretien de découverte/Approche globale et analyse de la situation du client
Propositions de solutions patrimoniales adaptées
Préconisations de solutions patrimoniales et matrimoniales/ Optimisation de la situation fiscale du client/ Gestion des revenus et stratégie patrimoniale
Actifs financiers et marchés de capitaux
Principe d’analyses et de gestion des actifs financiers / Bourse, marché des actions, gestion obligataire/ Pratique des marchés dérivés
Projet tutoré
Suivi du projet tutoré
Finance, risques et négociation
Analyse financière et boursière/Produits financiers et allocation d’actifs/ Négociation commerciale/ Risques Bancaires/ Stratégie Patrimoniale et personnes morales
Proposition de solutions patrimoniales adaptées
Présentation de scénarii/ Impacts des préconisations/ Réponses aux questions du client
Contribution au développement de la clientèle patrimoniale
Concrétisation des propositions faites aux clients/ analyse et développement du portefeuille/analyse des performances commerciales/mesure de la satisfaction client
Grand oral, épreuve de synthèse et professionnelles
Nombre d’heures prévisionnelles* : 1132H
* information non contractuelle
Modalités Pédagogiques :
Pédagogie active en présentiel et/ou en distanciel : cours théoriques, travaux pratiques, études de cas, travaux de groupe, mises en situation opérationnelles.
Modalités d’évaluation :
En cours et en fin de formation
Examens ponctuels et/ou Contrôle en Cours de Formation (CCF).
Modalités de validation des compétences :
Possibilité de valider tout ou partie des blocs de compétences *
*Le diplôme est délivré au candidat qui a obtenu une moyenne générale ≥ à 10 sur 20 à l’ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. Le candidat ajourné conserve, à sa demande, le bénéfice des notes ≥ à 10 sur 20 et présente l’ensemble des unités non détenues.
Modalités Passerelle & Equivalence Blocs de compétences :
Possibilité Passerelle NON*
Possibilité Equivalences NON*
*Pour plus de détails et connaître les passerelles & les équivalences de blocs de compétences, merci de nous contacter svp.
Pour en savoir plus :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34034/
Suite de parcours possible
DÉBOUCHÉS
Conseiller clientèle en patrimoine ou professionnelle
Analyste risque crédit en banque
Gestionnaire d'actifs ou de trésorerie
Chargé d'études financement / assurance
| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
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| 00341179Publiée le 17/01/2023 | du 04/09/2023 au 08/09/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bordeaux (33) | FORMAPOSTE GRAND OUEST | Non éligible |
 
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| 00341174Publiée le 17/01/2023 | du 05/09/2023 au 05/09/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bordeaux (33) | FORMAPOSTE GRAND OUEST | Non éligible |
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Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
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*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
