Gestion de l'offre de formation et de la candidature en Nouvelle-Aquitaine
BACHELOR Conseiller Clientèle Banque & Assurance
ASSOCIATION SUP DE VINCI
Le + de cette formation
Des projets pédagogiques sont mis en place afin de développer les compétences personnelles et professionnelles des étudiants tout au long de leur parcours à l'ISME.
Objectif Général
Certification
Objectif
Le Conseiller Financier développe un portefeuille de clients auprès desquels il propose des produits et services bancaires et d’assurances.
L’activité du conseiller financier s’exerce en contact avec les clients au sein d’agences bancaires, de cabinets d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils.
Le conseiller financier sera amené à accompagner une clientèle de particuliers tout en contribuant au développement de son portefeuille client et à la rentabilité de l’entreprise.
Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurances.
Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements.
Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers.
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
ASSOCIATION SUP DE VINCI
NomFaustine RISSO Tél.07.57.10.33.86 Mailfaustine.risso@isme.frDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
BA
Conditions d'accès réglementaires
Pour faire acte de candidature,il faut être en cours d’obtention ou titulaire d’un diplôme (BTS, DUT) ou d’une certification professionnelle de niveau 5 ou de 120 ECTS (2 années de prépa ou L2)
Candidature en ligne sur www.isme.fr
Etude du dossier, tests écrits et entretien de motivation
Accessible aux personnes en situation de handicap
Prérequis pédagogiques
Pour faire acte de candidature,il faut être en cours d’obtention ou titulaire d’un diplôme (BTS, DUT) ou d’une certification professionnelle de niveau 5 ou de 120 ECTS (2 années de prépa ou L2)
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Niveau 5 : DEUG, BTS, DUT, DEUST (Niveau 5 européen)
Sélection
- Dossier
- Tests
- Entretien
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Conseiller financier | Niveau 6 : Licence, licence professionnelle, BUT (Niveau 6 européen) | Code Certifinfo n°63705
Programme
Les services bancaires et d’assurance :
Techniques et produits bancaires
I.A.R.D (Incendie, Accidents et Risques Divers) Prévoyance
Gestion de la relation client en contexte multicanal
Analyse financière
Fiscalité
Management d’entreprise
Business Game
Conduite de projet
Conseiller une solution d’épargne et de placement
Économie financière et marché des capitaux
Assurances Vie
Les solutions pour investir
Financement des projets immobiliers
Suite de parcours possible
Mastère Manager Administratif et Financier
METIERS VISES :
Chargé de Clientèle
Conseiller Bancaire
Conseiller Assurances
Au sein de toutes les entreprises du
secteur de la banque, de l’assurance ou
un cabinet financier spécialisé.
| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00393078Publiée le 05/10/2023 | du 16/09/2024 au 21/07/2025 Entrée / sortie à date fixe | Périgny (17) |  ISME-LA ROCHELLE | Non éligible |
 
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| 00523389Publiée le 24/10/2024 | du 22/09/2025 au 01/09/2026 Entrée / sortie à date fixe | Périgny (17) | ISME-LA ROCHELLE | Non éligible |
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| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00334989Publiée le 07/12/2022 | du 11/09/2023 au 12/07/2024 | Périgny (17) | ISME-LA ROCHELLE | Non éligible |
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Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
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*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: publié ce jour et ouvert demain pour garantir un accès à la candidature simultanée entre les réseaux de prescripteurs
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
