Gestion de l'offre de formation et de la candidature en Nouvelle-Aquitaine
Bachelor Conseiller Financier
ASSOCIATION SUP DE VINCI
Le + de cette formation
Des projets pédagogiques sont mis en place afin de développer les compétences personnelles et professionnelles des étudiants tout au long de leur parcours à l'ISME.
Une formation opérationnelle pour devenir un conseiller expert et engagé.
Objectif Général
Certification
Objectif
La formation Conseil Financier – Chargé de clientèle banque et assurance te permet de maîtriser les fondamentaux des services financiers et de l’assurance, dans un contexte réglementaire exigeant et évolutif. Tu apprends à analyser les besoins des particuliers et des professionnels, à proposer des solutions sur mesure (épargne, crédit, prévoyance) et à gérer des portefeuilles clients.
La formation t’accompagne pour renforcer ta posture de conseil et développer tes qualités relationnelles : écoute active, argumentation, fidélisation. Des ateliers pratiques et des études de cas t’aident à te familiariser avec les outils numériques bancaires et les techniques commerciales spécifiques au secteur.
À l’ISME, tu affirmes ta place et tu deviens un professionnel reconnu et responsable.
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
ASSOCIATION SUP DE VINCI
NomFaustine RISSO Tél.07.57.10.33.86 Mailfaustine.risso@isme.fr Dispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
BA
Conditions d'accès réglementaires
Pour candidater au Bachelor, tu dois être en cours d’obtention ou titulaire d’un Bac+2 minimum – Niveau 5 reconnu par l’État ou 120 crédits ECTS.
Candidature en ligne sur www.isme.fr
Etude du dossier, tests écrits et entretien de motivation
Accessible aux personnes en situation de handicap
Prérequis pédagogiques
Pour candidater au Bachelor, tu dois être en cours d’obtention ou titulaire d’un Bac+2 minimum – Niveau 5 reconnu par l’État ou 120 crédits ECTS.
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Niveau 5 : DEUG, BTS, DUT, DEUST (Niveau 5 européen)
Sélection
- Dossier
- Tests
- Entretien
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Conseiller financier | Niveau 6 : Licence, licence professionnelle, BUT (Niveau 6 européen) | Code Certifinfo n°63705
Programme
Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance (Bloc 1)
Techniques et produits bancaires
Assurances de biens et de responsabilités / Prévoyance
Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d’épargne et de placements (Bloc 2)
Assurance vie et épargne complexe
Régimes sociaux et retraite
Economie financière et marchés des capitaux
Proposer des solutions de financement et d’investissement à ses clients entreprises et particuliers (Bloc 3)
Financement des projets du particulier / Mathématiques financières
Financement des investissements professionnels
Immobilier
Bloc transversal
Analyse financière
Régimes matrimoniaux
Successions et libéralités
Fiscalité
La relation clientèle multicanal
La sensibilisation au handicap
Certification AMF – préparation et examen
Suite de parcours possible
Poursuite d'études :
Mastère Manager du développement d'entreprise et commercial – Performance commerciale
METIERS VISES :
Chargé de clientèle particuliers
Chargé de clientèle professionnels (commerçants, professions libérales, agriculteurs)
Chargé de clientèle d’entreprises (PME – PMI)
Conseiller financier en assurances
Courtier
| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00523389Publiée le 24/10/2024 | du 22/09/2025 au 01/09/2026 Entrée / sortie à date fixe | Périgny (17) | ISME-LA ROCHELLE | Non éligible |
 
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| 00639794Publiée le 22/10/2025 | du 14/09/2026 au 01/09/2027 Entrée / sortie à date fixe | Périgny (17) | ISME-LA ROCHELLE | Non éligible |
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| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00393078Publiée le 05/10/2023 | du 16/09/2024 au 21/07/2025 | Périgny (17) | ISME-LA ROCHELLE | Non éligible |
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| 00334989Publiée le 07/12/2022 | du 11/09/2023 au 12/07/2024 | Périgny (17) | ISME-LA ROCHELLE | Non éligible |
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Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
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*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
