Gestion de l'offre de formation et de la candidature en Nouvelle-Aquitaine
Éligible au compte personnel de formation
Expert Conseil en Gestion de Patrimoine
NOSCHOOL
Le + de cette formation
• Coaching individuel sur demande
• Ateliers soft skills toute l’année
• Initiation à l’intelligence artificielle
• Business Game : Atelier 2Tonnes : comprendre comment agir et contribuer à une transition réaliste et inspirante
Objectif Général
Certification
Objectif
Gestion de la relation client Développement d'un portefeuille client Analyse de la situation patrimoniale des clients Valorisation et conseil client Proposition de gestion patrimoniale Compétences juridiques et fiscales de la gestion patrimoniale Gestion des risques Gestion des investissements Gestion de la stratégie de placement
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
NOSCHOOL
NomService admissions Tél.05.56.49.41.33 Mailcontact@noschool.fr Dispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
Dossier administratif
Tests en ligne
Entretien en ligne
Prérequis pédagogiques
Disposer d'un titre ou diplôme de niveau 6 (licence) VALIDÉ
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Niveau 6 : Licence, licence professionnelle, BUT (Niveau 6 européen)
Sélection
- Dossier
- Tests
- Entretien
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Oui
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Expert conseil en gestion de patrimoine | Niveau 7 : Master, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme d’ingénieur (Niveau 7 européen) | Code Certifinfo n°113459
Programme
Audit d'un client patrimonial
Analyse de la situation patrimoniale
Expertise et optimisation d'une stratégie patrimoniale
Suivi et développement de la clientèle patrimoniale
Suite de parcours possible
Type d'emplois accessibles :
Conseiller privé, conseiller en gestion de patrimoine, gestionnaire patrimoine, conseiller
patrimonial, conseiller en développement de patrimoine, conseiller en patrimoine financier,
conseiller en gestion de capitaux, conseiller gestion banque privée, conseiller en gestion de
fortune, family office, conseiller en gestion de patrimoine financier, gestionnaire de fortune,
conseiller en investissements financiers, gestionnaire de patrimoine financier, conseiller en
inve
| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00332273Publiée le 23/11/2022 | du 31/08/2023 au 31/07/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bordeaux (33) | NOSCHOOL | Non éligible |
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| 00440383Publiée le 20/02/2024 | du 30/08/2024 au 31/08/2026 Entrée / sortie à date fixe | Bordeaux (33) | NOSCHOOL | Non éligible |
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| 00541061Publiée le 06/12/2024 | du 29/08/2025 au 29/08/2027 Entrée / sortie à date fixe | Bordeaux (33) | NOSCHOOL | |
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| 00533169Publiée le 08/11/2024 | du 29/08/2025 au 29/08/2027 Entrée / sortie à date fixe | Bordeaux (33) | NOSCHOOL | Non éligible |
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| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00310828Publiée le 17/06/2022 | du 31/08/2022 au 25/07/2024 | Mérignac (33) | NOSCHOOL | Trouver mon code |
 
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Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
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*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: publié ce jour et ouvert demain pour garantir un accès à la candidature simultanée entre les réseaux de prescripteurs
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
