Gestion de l'offre de formation et de la candidature en Nouvelle-Aquitaine
Master 2 Métiers de la banque – Conseiller patrimonial Agence
ESBANQUE
Le + de cette formation
Vous vous positionnez comme l’interlocuteur d’une clientèle, ayant un montant d’avoirs exigeant, une expertise pointue et une attente de conseils sur des questions juridiques, fiscales et patrimoniales.
Objectif Général
Certification
Objectif
Découvrir le monde bancaire et de l'assurance
Se former sur le métier de chargé clientèle de particuliers avant de se spécialiser en Master 2
Acquérir les compétences techniques et relationnelles indispensables à la maîtrise de la relation clientèle à fort potentiel patrimonial (bonne gamme)
Maîtriser les fondamentaux en matière de culture économique et financière
Analyser une situation patrimoniale en gérant les risques
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
ESBANQUE
Nom Tél. MailDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
Titulaires d'un Master 1 ou diplôme de niveau équivalent
Prérequis pédagogiques
Fibre commerciale Solide bagage économique Qualité de conseil et de négociation Très bonne adaptabilité à différents profils d'interlocuteurs
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Niveau 6 : Licence, licence professionnelle, BUT (Niveau 6 européen)
Sélection
- Dossier
- Entretien
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Oui
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Master mention monnaie, banque, finance, assurance | Niveau 7 : Master, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme d’ingénieur (Niveau 7 européen) | Code Certifinfo n°105857
Programme
Année 2 - Master 2 - 238 heures (enseignement ESBanque)
Blocs professionnels (hors modules dispensés par l’université*)
Bloc 1 - Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial - 49 heures
Accueillir le client patrimonial quel que soit le canal utilisé
Qualifier la demande d’un client patrimonial
Arbitrer la prise en charge de la demande par le conseiller patrimonial
Coordonner avec le client patrimonial la prise en charge de sa demande
Préparer l’entretien de découverte du client patrimonial
Découvrir la situation patrimoniale du client
Réaliser le diagnostic de la situation patrimoniale du client
Modalité d’évaluation : Oral – Mise en situation professionnelle
Bloc 2 - Proposer un conseil d’optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale - 42 heures
Élaborer des scénarios d’optimisation matrimoniale et fiscale cohérents
Présenter au client patrimonial les scénarios d’optimisation matrimoniale et fiscale argumentés
Mettre en oeuvre les scénarios d’optimisation matrimoniale et fiscale
Modalité d’évaluation : Ecrit – Cas pratique
Bloc 3 - Mettre en oeuvre un conseil d’optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale - 98 heures
Élaborer les préconisations patrimoniales (épargne bancaire et financière, services)
Élaborer les préconisations patrimoniales de crédits adaptées
Élaborer les préconisations patrimoniales (assurance et prévoyance)
Présenter au client patrimonial les préconisations
Négocier les propositions faites au client patrimonial
Conclure la vente des solutions faites au client patrimonial
Assurer le suivi de la concrétisation d’une solution patrimoniale
Modalités d’évaluation : Ecrit – Cas pratique
Bloc 4 - Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d’un établissement bancaire tout en maîtrisant les risques - 49 heures
Élaborer un plan d’action commercial
Mettre en œuvre le plan d’action commercial de la clientèle patrimoniale
Assurer le suivi de la relation client au quotidien
Mettre en œuvre la gestion des risques opérationnels au quotidien
Mettre en œuvre la gestion des risques de conformité et de déontologie au quotidien
Rendre compte de l’évolution du portefeuille à sa hiérarchie
Modalités d’évaluation : Ecrit – Cas pratique
Suite de parcours possible
Sans objet
| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00568869Publiée le 04/02/2025 | du 01/09/2025 au 31/08/2026 Entrée / sortie à date fixe | Bordeaux (33) | ESBANQUE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
| 00568868Publiée le 04/02/2025 | du 01/09/2025 au 31/08/2026 Entrée / sortie à date fixe | Bordeaux (33) | ESBANQUE | Non éligible |
| ||||||
| |||||||||||
Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte personnel de formation suivez ce lien
Retrouvez sur le portail national toute l'information pour vous guider
*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: publié ce jour et ouvert demain pour garantir un accès à la candidature simultanée entre les réseaux de prescripteurs
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
