Gestion de l'offre de formation et de la candidature en Nouvelle-Aquitaine
Éligible au compte personnel de formation
Cycle Mastère Expert en Ingénierie Patrimoniale
TALIS BAYONNE
Objectif Général
Certification
Objectif
La certification d' « Expert en ingénierie patrimoniale » s’adresse à des futurs professionnels de la gestion de patrimoine exerçant notamment dans l’assurance et la banque. Cette certification permet d’exercer la profession en possédant les fondamentaux indispensables de la gestion patrimoniale dans un contexte évolutif en fonction de la réglementation en vigueur et des composantes des différents environnements économiques, financiers, fiscaux, sociaux et juridiques.
Dans un contexte où les activités de conseil sont de plus en plus cadrées et réglementées, l’expert se doit d’accompagner le client avec des compétences mises à jour mais également avec un respect de transparence et d’intégrité dans la complétude, la clarté et la qualité des informations transmises.
Dans le but d’une gestion optimisée du patrimoine des clients, l’expert devra mener un suivi régulier en tenant compte de l’évolution des opportunités contextuelles, des données personnelles du client et de ses besoins formulés ou non. C’est ainsi que les professionnels certifiés seront autant compétents face aux activités commerciales, techniques ou de gestion qui se retrouvent dans le métier. Ils feront preuve de performance par leur maîtrise des offres proposées et leurs aptitudes à conseiller celles qui correspondent le mieux à la situation et au projet de leur client.
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
TALIS BAYONNE
NomSébastien BOURELY Tél.05.64.10.09.13 Mailbayonne@talis-bs.comDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
Post BAC+3 validé : admission sur concours Titulaire d'une L3 ou Titre de Niveau 6 et 180 ECTS ou expérience professionnelle significative / VAPP / Validation des Acquis Professionnels et Personnels.
Durée de la formation : 2 ans ou Post BAC+4 validé :admission sur concours Titulaire d'un M1 ou Titre de Niveau 6 et 240 ECTS ou expérience professionnelle significative / VAPP / Validation des Acquis Professionnels et Personnels. Durée de la formation : 1 an
Prérequis pédagogiques
Post BAC+3 validé : admission sur concours Titulaire d'une L3 ou Titre de Niveau 6 et 180 ECTS ou expérience professionnelle significative / VAPP / Validation des Acquis Professionnels et Personnels. Durée de la formation : 2 ans ou Post BAC+4 validé :admission sur concours Titulaire d'un M1 ou Titre de Niveau 6 et 240 ECTS ou expérience professionnelle significative / VAPP / Validation des Acquis Professionnels et Personnels. Durée de la formation : 1 an
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Type de parcours
Individualisé
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Niveau 6 : Licence, licence professionnelle, BUT (Niveau 6 européen)
Sélection
- Dossier
- Concours
- Entretien
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Oui
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Commentaire sur le parcours personnalisable
Un positionnement sera fait avant l'inscription afin de bien valider votre projet, la durée de formation et le statut.
Possibilité de suivre ce cycle en 1 an au lieu de 2 années pour un statut de stagiaire de la formation professionnelle continue
Validation de la formation
- Expert en ingénierie patrimoniale | Niveau 7 : Master, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme d’ingénieur (Niveau 7 européen) | Code Certifinfo n°113957
Programme
CYCLE MASTÈRE EN DEUX ANS / ANNÉES 4+5
TITRE CERTIFIÉ INSCRIT AU RNCP / NIVEAU 7 / 300 ECTS
CYCLE MASTÈRE 2 EXPERT(E) EN INGÉNIERIE PATRIMONIALE
ARRÊTÉ DU 23 FÉVRIER 2017 PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DU 03 MARS 2017 PORTANT ENREGISTREMENT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES. ENREGISTREMENT POUR TROIS ANS, AU NIVEAU I, SOUS L'INTITULÉ "EXPERT(E) EN INGÉNIERIE PATRIMONIALE" AVEC EFFET AU 31 JUILLET 2013, JUSQU'AU 03 MARS 2020.
CERTIFICATEUR ECOLE SUPÉRIEURE D'ASSURANCES (ESA)
DATE DE DÉCISION : 27-01-2020
DURÉE DE L'ENREGISTREMENT EN ANNÉES : 3
DATE D'ÉCHÉANCE DE L'ENREGISTREMENT : 27-01-2023
BLOC 1 : Structurer, développer et pérenniser son activité d'expert en ingénierie patrimoniale dans le respect de la réglementation et de la déontologie.
BLOC 2 : Réaliser le diagnostic patrimonial d'un client en termes d'existant, d'attentes, de besoins et de comportements.
BLOC 3 : Analyser les environnements économiques et financiers impactant un patrimoine, identifier les investissements possibles de façon à aider le client dans ses décisions.
BLOC 4 : Analyser l'environnement juridique du droit de la famille et du patrimoine mobilier et immobilier.
BLOC 5 : Analyser l'impact des dispositifs de protection de la personne sur le patrimoine.
BLOC 6 : Analyser l'impact de l'environnement fiscal du patrimoine.
BLOC 7 : Réaliser le diagnostic patrimonial d'un client et le conseiller sur la stratégie patrimoniale à adopter.
BLOC 8 : Accompagner un entrepreneur dans sa gestion patrimoniale.
BLOC 9 : Accompagner et suivre un client dans la mise en oeuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales ou contextuelles pouvant l'impacter.
Suite de parcours possible
Sans objet
| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
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| 00346249Publiée le 17/02/2023 | du 09/10/2023 au 19/09/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bayonne (64) | TALIS BAYONNE | Non éligible |
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| 00371094Publiée le 04/07/2023 | du 09/10/2023 au 19/09/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bayonne (64) | TALIS BAYONNE | |
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| 00346252Publiée le 17/02/2023 | du 09/10/2023 au 19/09/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bayonne (64) | TALIS BAYONNE | Non éligible |
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| 00439381Publiée le 12/02/2024 | du 15/10/2024 au 18/09/2026 Entrée / sortie à date fixe | Bayonne (64) | TALIS BAYONNE | |
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| 00439382Publiée le 12/02/2024 | du 15/10/2024 au 18/09/2026 Entrée / sortie à date fixe | Bayonne (64) | TALIS BAYONNE | Non éligible |
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| 00439380Publiée le 12/02/2024 | du 15/10/2024 au 18/09/2026 Entrée / sortie à date fixe | Bayonne (64) | TALIS BAYONNE | Non éligible |
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| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00278240Publiée le 04/07/2023 | du 10/10/2022 au 20/09/2024 | Bayonne (64) | TALIS BAYONNE | Trouver mon code |
 
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Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
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: ouverture de la formation à la candidature à venir
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
