Gestion de l'offre de formation et de la candidature en Nouvelle-Aquitaine
Bachelor Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance
CFA CCI CHARENTE FORMATION
Le + de cette formation
Durée : 1 an
Statut : Contrat d’apprentissage
Domaine(s) : Banque, assurance
Le Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d’assurer la commercialisation de produits de banque et d’assurance auprès d’une
Objectif Général
Certification
Objectif
Activités professionnelles :
Conseiller clientèle particuliers en agence bancaire
Conseiller clientèle en assurances
Le Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d’assurer la commercialisation de produits de banque et d’assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans
ou TPE).
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
CFA CCI CHARENTE FORMATION
NomALAIN BOUTENEIGRE Tél.05.45.90.13.27 Mailabouteneigre@ccicharente-formation.fr Dispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
Etre titulaire d’un diplôme de niveau
bac+2
Entretien avec le Conseiller en formation
Se pré-inscrire sur le site internet
Prérequis pédagogiques
Sans objet
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Niveau 5 : DEUG, BTS, DUT, DEUST (Niveau 5 européen)
Sélection
- Dossier
- Entretien
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Non
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance | Niveau 6 : Licence, licence professionnelle, BUT (Niveau 6 européen) |
Code Certifinfo n°113620
RNCP 36591
Programme
Bloc 1 :
Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
• Appréhender le secteur banque assurance
• Définir et analyser les cibles à prospecter
• Sélectionner les actions de prospection omnicanale
• Bâtir des actions de prospection omnicanale
• Mener des entretiens de prospection
• Evaluer ses résultats de prospection
Bloc 2 :
Commercialisation de produits banque/ assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
• Diagnostiquer le besoin du client
• Evaluer son profil de risque
• Conseiller son client avec déontologie
• Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
• Négocier et contractualiser la vente
Bloc 3 :
Entretien et développement d’un portefeuille de clients particuliers et ou professionnels de produits banque/
assurance
• Exercer une veille réglementaire en banque/assurance
• Suivre et entretenir la relation avec ses clients
• Recueillir et exploiter les avis clients
• Evaluer sa performance commerciale
Suite de parcours possible
Emploi
| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | Info | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00652238Publiée le 19/11/2025 | du 14/09/2026 au 31/07/2027 Entrée / sortie à date fixe | L'Isle-d'Espagnac (16) | CHARENTE BUSINESS SCHOOL ANGOULEME |
 
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| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | Info | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00537955Publiée le 27/11/2024 | du 15/09/2025 au 04/07/2026 | L'Isle-d'Espagnac (16) | CHARENTE BUSINESS SCHOOL ANGOULEME |
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| 00372139Publiée le 13/07/2023 | du 01/09/2024 au 31/07/2025 | Cognac (16) | CHARENTE BUSINESS SCHOOL COGNAC |
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| 00332935Publiée le 25/11/2022 | du 01/09/2023 au 31/07/2024 | Cognac (16) | CHARENTE BUSINESS SCHOOL COGNAC |
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: ouverture de la formation à la candidature à venir
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
