Gestion de l'offre de formation et de la candidature en Nouvelle-Aquitaine
Éligible au compte personnel de formation
Titre Conseiller financier
IDAIC, L'ÉCOLE DES MÉTIERS DU COMMERCE ET DU MANAGEMENT
Objectif Général
Certification
Objectif
Cette formation permet d’acquérir les compétences afin d’être en mesure de réaliser les activités suivantes :
- la vente de produits et de services bancaires et monétiques
- l’analyse et la proposition de produits d’épargne et de placement
- l’analyse et la proposition de solutions de crédits
- la proposition, la vente et la gestion de produits d’assurances
- la gestion des risques et le management d’équipe
Le titulaire de la certification peut intégrer les secteurs d’activités suivants :
Secteur Banque : - conseiller financier - conseiller client particuliers ou professionnels - conseiller en investissement financier - gestionnaire clientèle particuliers ou professionnels
Secteur Cabinets Financiers spécialisés : - conseiller financier - conseiller en investissement financier
Secteur Assurance : - agent commercial - mandataire - conseiller en assurance - conseiller retraite - prévoyance
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
IDAIC, L'ÉCOLE DES MÉTIERS DU COMMERCE ET DU MANAGEMENT
NomEmma OLIVO Tél.05.49.60.97.97 Mailemma.olivo@idaic.comDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
Prérequis BAC+2
Entretien de sélection
Tests de positionnement
Prérequis pédagogiques
Sans objet
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Niveau 5 : DEUG, BTS, DUT, DEUST (Niveau 5 européen)
Sélection
- Dossier
- Tests
- Entretien
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Oui
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Conseiller financier | Niveau 6 : Licence, licence professionnelle, BUT (Niveau 6 européen) | Code Certifinfo n°63705
Programme
Blocs de compétences :
Bloc 1 - Proposer les services bancaires et d’assurances
Bloc 2 - Conseiller une solution d’épargne et de placement
Bloc 3 - Préconiser une solution pour investir
Bloc 4 - Auditer les risques et conduire un projet
En plus : entrainement et passage de la certification AMF
Les capacités attestées :
· Analyser la situation financière du particulier, de l'entreprise ou une capacité d’épargne
· Appréhender les flux du compte : gérer le risque client
· Assurer la mise en place d’une action commerciale au sein d’une agence
· Auditer la faisabilité « risque » représentée par la personne
· Auditer une situation financière d’un particulier, d’un professionnel
· Déceler les besoins en financement du professionnel, ses attentes sur les rendements, sur la disponibilité des fonds et le risque
· Découvrir le client, identifier sa situation familiale et patrimoniale
· Développer et pérenniser le portefeuille d’épargne du client.
· Evaluer le risque représenté par le client
· Gérer la situation d’un client débiteur
· Identifier l’objectif du prêt
· Identifier les besoins du client par rapport à la couverture d’un risque sur un bien matériel
· identifier les besoins du particulier
· Informer le client sur les coûts liés à l’utilisation d’un compte de sa gestion et du traitement des opérations spécifiques
· Informer le client sur les droits et obligations en termes d’utilisations des moyens de paiement et sur les tarifs et les clauses du contrat : bénéficiaire, durée, montant, retrait anticipé…
· Mesurer la garantie à mettre en place
· Mettre en place les ratios financiers
· Mobiliser une équipe commerciale professionnelle et motivée
· Négocier les coûts liés aux transactions interbancaires
· Organiser le travail dans une équipe - animer et conduire une réunion
· Présenter les clauses d’un contrat d’assurance
· Proposer une garantie
· Proposer une solution au client en fonction de ses objectifs
· Proposer une solution d’assurance et argumenter
· Proposer une solution d’épargne et faire une simulation sur les perspectives de rendement des produits proposés au client
· Rédiger un rapport d’audit des risques
· Rédiger une offre de prêt
Suite de parcours possible
Sans objet
| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
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| 00335774Publiée le 09/12/2022 | du 04/09/2023 au 05/07/2024 | POITIERS (86) | IDAIC, L'ÉCOLE DES MÉTIERS DU COMMERCE ET DU MANAGEMENT | Non éligible |
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| 00335773Publiée le 09/12/2022 | du 04/09/2023 au 05/07/2024 | POITIERS (86) | IDAIC, L'ÉCOLE DES MÉTIERS DU COMMERCE ET DU MANAGEMENT | Non éligible |
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| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00263662Publiée le 13/01/2022 | du 05/09/2022 au 07/07/2023 | Poitiers (86) | IDAIC, L'ÉCOLE DES MÉTIERS DU COMMERCE ET DU MANAGEMENT | Trouver mon code |
 
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| 00222331Publiée le 15/02/2021 | du 13/09/2021 au 08/07/2022 | Poitiers (86) | IDAIC, L'ÉCOLE DES MÉTIERS DU COMMERCE ET DU MANAGEMENT | Trouver mon code |
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Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
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*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: publié ce jour et ouvert demain pour garantir un accès à la candidature simultanée entre les réseaux de prescripteurs
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
