Gestion de l'offre de formation et de la candidature en Nouvelle-Aquitaine
Éligible au compte personnel de formation
Bachelor Conseiller Financier
TALIS BAYONNE
Objectif Général
Certification
Objectif
Dans un secteur professionnel très réglementé, la formation de conseiller financier vise à former des chargés de clientèle du secteur banque / finance et assurance capables de gérer un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels, d’analyser et de proposer des produits et services.
Le Conseiller Financier a quatre grandes fonctions
• Promouvoir des produits, des services bancaires et d’assurances
• Conseiller des solutions d’épargnes et de placements
• Préconiser des solutions d’investissements
• Auditer les risques et la conduite de projet
Il est constamment en veille sur l’évolution et l’actualité
des marchés financiers, immobiliers et la situation économique
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
TALIS BAYONNE
NomSébastien BOURELY Tél.05.64.10.09.13 Mailbayonne@talis-bs.comDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
Sans objet
Conditions d'accès réglementaires
Sans objet
Prérequis pédagogiques
Post BAC+2 validé : admission sur dossier, test et entretien Titulaire d'un BTS ou d'un DUT ou d'une L2 ou Titre de Niveau 5 et 120 ECTS
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Type de parcours
Individualisé
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Niveau 5 : DEUG, BTS, DUT, DEUST (Niveau 5 européen)
Sélection
- Dossier
- Tests
- Entretien
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Oui
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Commentaire sur le parcours personnalisable
Positionnement en entretien individuel avant l'entrée en formation, adaptation du parcours aux pré-requis pédagogiques éventuellement validés en amont.
Validation de la formation
- Conseiller financier | Niveau 6 : Licence, licence professionnelle, BUT (Niveau 6 européen) | Code Certifinfo n°63705
Programme
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Domaines d’enseignements professionnels permettant d’appréhender l’environnement juridique et les compétences et connaissances en banque / finance et assurance dans le cadre de la relation avec une clientèle particulier et / ou entreprise :
BLOC DE COMPÉTENCES 1
PROPOSER LES SERVICES BANCAIRES ET D’ASSURANCES
• Techniques et produits bancaires
• I.A.R.D
• Prévoyance
BLOC DE COMPÉTENCES 2
CONSEILLER UNE SOLUTION D’ÉPARGNE ET DE PLACEMENT
• Régimes sociaux et retraites
• Économie financière
et marchés des capitaux
• Assurance vie
BLOC DE COMPÉTENCES 3
PRÉCONISER UNE SOLUTION POUR INVESTIR
• Crédits immobilier
• Financement des professionnels
• Immobilier
BLOC DE COMPÉTENCES 4
AUDITER LES RISQUES ET CONDUIRE UN PROJET
• Fiscalité
• Régimes matrimoniaux
• Droit successoral
• Analyse financière
ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Compléments de formation en lien avec le secteur de la banque / finance et assurance pour compléter la professionnalisation et élargir les compétences :
• Mathématiques financières
• Anglais des affaires
• Techniques de vente
• Management
• Immobilier
• Certification AMF
COMPLÉMENTS À LA CERTIFICATION
La certification «Conseiller Financier»
permet l’obtention :
• du statut C.I.F.*
Conseiller Investissement Financier
• du statut O.R.I.A.S. : I.O.B.S.P.
Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement*
et I.A. Intermédiaire en Assurances*
• de la carte T
Transactions sur Immeubles et Fonds de Commerce et/ou Gestion Immobilière*
Préparation à la certification A.M.F.
Autorité des Marchés Financiers
*Sous réserve de respecter toutes les conditions exigées par les instances délivrant les différentes habilitations
TRAVAUX DIRIGÉS
VALIDATION D’EXAMEN
Épreuve orale avec présentation d’un
dossier de pratiques professionnelles.
L’épreuve orale prend la forme d’une soutenance devant un jury de professionnels. Les modalités d’évaluation se fondent sur le principe de la démonstration des compétences professionnelles par le candidat. L’examen final oral se déroule en deux temps :
• La démonstration de la maîtrise des compétences au travers d’une mise en situation reconstituée
• La présentation d’actions professionnelles menées au cours de la période pratique en entreprise
Formation en présentiel et en distanciel
Suite de parcours possible
Vous pourrez poursuivre avec les Titres certifiés au RNCP de niveau 7 / 300 ECTS :
- Expert en Ingénierie Patrimoniale
| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00392317Publiée le 28/09/2023 | du 14/10/2024 au 04/09/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bayonne (64) | TALIS BAYONNE | Non éligible |
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| 00392316Publiée le 28/09/2023 | du 14/10/2024 au 04/09/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bayonne (64) | TALIS BAYONNE | Non éligible |
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| 00392315Publiée le 28/09/2023 | du 14/10/2024 au 04/09/2025 Entrée / sortie à date fixe | Bayonne (64) | TALIS BAYONNE | |
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| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00345997Publiée le 16/02/2023 | du 10/10/2023 au 10/10/2024 | Bayonne (64) | TALIS BAYONNE | Non éligible |
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| 00345996Publiée le 16/02/2023 | du 10/10/2023 au 10/10/2024 | Bayonne (64) | TALIS BAYONNE | Non éligible |
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| 00447748Publiée le 22/02/2024 | du 10/10/2023 au 10/10/2024 | Bayonne (64) | TALIS BAYONNE | Trouver mon code |
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| 00255964Publiée le 10/11/2021 | du 03/10/2022 au 01/09/2023 | Bayonne (64) | TALIS BAYONNE | Trouver mon code |
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| 00221073Publiée le 03/02/2021 | du 11/10/2021 au 06/09/2022 | Bayonne (64) | TALIS BAYONNE | Trouver mon code |
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| 00186594Publiée le 24/02/2020 | du 12/10/2020 au 08/09/2021 | Bayonne (64) | TALIS BAYONNE | Trouver mon code |
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Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
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: ouverture de la formation à la candidature à venir
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
