Métiers du commerce : Certification professionnelle : Conseiller-ère de clientèle en assurances et produits financiers.

Validation de la formation

• Chargé de clientèles en assurance et banque | Niveau 6 : Licence, licence professionnelle, BUT (Niveau 6 européen) | Code Certifinfo n°107835

Programme

Développement Durable, sensibilisation en lien avec Neo terra - Objectifs
- Se positionner comme acteur du développement durable
- Encourager les assurés à avoir une attitude éco-responsable
- Développer la culture de la prévention Contenu
- La feuille de route Néo Terra
- La charte du développement durable
- Le management spécifique dédié au développement durable
- La prévention. Programme détaillé en annexe - 7 h
Bases juridiques en assurance - Objectifs
- Appréhender la source du droit et les règles écrites
- Comprendre comment fonctionne notre système judiciaire
- Déterminer les conséquences du non respect des règles de droit Contenu
A Les différentes branches de droit
B Les sources du droit
C Les acteurs de la justice (avec support vidéo)
D Les principaux acteurs de la vie juridique
E Le droit des obligations et les contrats
F Le droit de la responsabilité civile - contractuelle Programme détaillé en annexe - 91 h
Savoirs généraux en assurances - Objectifs
- Connaître les éléments techniques de l'assurance
- Connaître les règles, contraintes et limites techniques relatives aux contrats d'assurance Contenu
A Le marché de l'assurance
B Les entreprises d'assurances
C L'opération d'assurance
D L'intermédiation en assurance
E Le droit des assurances (avec des outils internet)
F La relation clients et le devoir de conseil
G La lutte contre le blanchiment : le cadre juridique, les organismes de lutte contre le blanchiment
H la RGPD : Réglementation générale sur la protection des données Programme détaillé en annexe - 98 h
Rencontre de professionnels - Tout au long du parcours de formation, des rencontres avec des professionnels permettent au stagiaire de mieux connaître le secteur de l'assurance et ses emplois.
Les intervenants sont issus des DRH, ou bien inspecteurs, agents d'assurance, chargés de clientèle, et parfois également anciens stagiaires de l'asfodep. - 7 h
Incapacité, invalidité, décès, dépendance et accidents de la vie - Objectifs
- Connaître les différents produits d'assurance de personnes
- Maîtriser les techniques de souscription et de tarification Contenu
A L'assurance contre les risques corporels : l'Incapacité, l'Invalidité et le Décès
B La dépendance
C La garantie des accidents de la vie (avec support vidéo) Programme détaillé en annexe - 35 h
Santé et complémentaire santé - Objectifs
- Connaître les différents produits d'assurance santé
- Maîtriser les techniques de souscription et de tarification Contenu
A Les régimes sociaux
B L'assurance complémentaire santé Programme détaillé en annexe - 56 h
Prévoyance - Objectifs
- Évaluer les besoins patrimoniaux
- Maîtriser les techniques de souscription et de tarification Contenu
A La prise en compte des besoins
B Les spécificités de la prévoyance Programme détaillé en annexe - 49 h
Assurance vie et capitalisation - Objectifs
- Connaître les différents produits d'assurance vie et de capitalisation
- Maîtriser les techniques de souscription et de tarification Contenu
A Les principales catégories de contrats
B Les spécificités de l'assurance vie et de la capitalisation Programme détaillé en annexe - 35 h
Contrats collectifs - Objectifs
- Maîtriser les contrats collectifs des salariés Contenu
A Les assurances de groupe
B Les contrats collectifs au profit des salariés Programme détaillé en annexe - 28 h
Incendie Accident Risques Divers et Transports IARDT - Objectifs
- Connaître les différents produits d'assurance IARDT - Incendie, Automobile, Risques Divers, Transport.
- Maîtriser les techniques de souscription et de tarification et appréhender la gestion des sinistres Contenu
A Le contrat d'Assurances Incendie Risques Divers Transport
B Le contrat d'Assurance Automobile Programme détaillé en annexe - 105 h
Responsabilité civil

Suite de parcours possible

Néant.