Gestion de l'offre de formation et de la candidature en Nouvelle-Aquitaine
Bachelor Conseiller Financier Banque Assurances
ISME LA ROCHELLE
Objectif Général
Professionnalisation
Objectif
Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille.
L’activité du Conseiller Financier s’exerce en contact avec les clients au sein d’agences bancaires, de cabinets d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, d’agences immobilières.
En fonction de son expérience professionnelle, il peut conseiller une clientèle de particuliers, de professionnels
(commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou de dirigeants d’entreprises.
OBJECTIFS :
- Auditer les risques juridiques et financiers
- Proposer des produits et services bancaires (placement, crédit, épargne) aux clients particuliers
- Promouvoir un investissement immobilier
- Déterminer la solution de financement aux professionnels
- Préconiser une assurance-vie
- Assurer les dommages causés aux biens et aux personnes
Type
Formation non conventionnée
Financeur
FINANCEMENT INDIVIDUEL
Référence
Sans objet
Organisme responsable et contact
ISME LA ROCHELLE
NomMikael CHAVE Tél.07.57.10.33.92 Mailmikael.chave@isme.frDispositif
Non conventionnée / sans dispositif
Mesure
Non conventionnée / sans dispositif
Référence organisme
BA
Conditions d'accès réglementaires
Niveau Bac+3 après un Bac+2 validé
Candidature en ligne sur www.isme.fr
Etude du dossier, tests écrits et entretien de motivation
Accessible aux personnes en situation de handicap
Prérequis pédagogiques
Pour faire acte de candidature,il faut être en cours d’obtention ou titulaire d’un diplôme (BTS, DUT) ou d’une certification professionnelle de niveau 5 ou de 120 ECTS (2 années de prépa ou L2)
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Jeune de moins de 26 ans
- Personne handicapée
- Salarié(e)
- Actif(ve) non salarié(e)
Type de parcours
Individualisé
Parcours de formation personnalisable ?
Oui
Niveau d'entrée requis
Niveau 5 : DEUG, BTS, DUT, DEUST (Niveau 5 européen)
Sélection
- Dossier
- Tests
- Entretien
Accessible en contrat de professionnalisation ?
Oui
Modalités d'enseignement (contacter l'organisme)
Sans objet
Validation de la formation
- Formation d'école spécialisée (niveau bac + 3) Bachelor banque et assurance | Sans niveau spécifique | Code Certifinfo n°58709
Programme
Proposer les services bancaires et d’assurance :
- Techniques et produits bancaires I.A.R.D.
- Prévoyance
Conseiller une solution d’épargne et de placement :
- Économie financière et marché des capitaux
- Assurances Vie
- Régimes sociaux et retraite
Préconiser une solution pour investir :
- Financement des projets immobiliers
- Financement des investissements professionnels immobiliers
Gérer la relation client en contexte multicanal :
- Environnement concurrentiel et stratégie marketing
- Marketing des services bancaires et assurances dont multicanal
- Négociation-Vente dont Challenge
- Communication digitale
- Prospection digitale
Auditer les risques et conduire un projet :
- Analyse financière
- Régimes matrimoniaux
- Succession
- Fiscalité
- Techniques de vente
Compétences transverses et soft skills :
- Prise de parole en public
- Anglais
- Personal branding
- Management d’entreprise
- Business Game
- Conduite de projet
LES PLUS DU BACHELOR
- Permet d’obtenir plusieurs habilitations professionnelles indispensables : carte T transaction immobilière et IOBSP-IAS
- Permet de préparer la certification A.M.F (Autorité des Marchés Financiers) et de se présenter aux épreuves
Suite de parcours possible
Mastère Manager Administratif et Financier
METIERS VISES :
- Chargé de clientèle particuliers
- Conseiller assurances
- Chargé de clientèle entreprises
- Conseiller bancaire
- Courtier
| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info |
|---|
| Numéro Carif | Dates de formation | Ville | Organisme de formation | CPF | Info | ||||||
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| 00261730Publiée le 22/12/2021 | du 22/09/2022 au 12/07/2023 | Périgny (17) | ISME LA ROCHELLE | Non éligible |
 
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| 00208668Publiée le 15/10/2020 | du 27/09/2021 au 08/07/2022 | PERIGNY (17) | ISME LA ROCHELLE | Non éligible |
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Informations sur l'éligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
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*Pour vous accompagner dans la démarche, prenez contact avec un conseiller en
évolution professionnelle (CEP) plus d'infos
: ouverture de la formation à la candidature à venir
: ouvert à la candidature
: fermé à la candidature (date limite d'inscription dépassée et/ou plafond des candidatures autorisées atteint)
: formation terminée
